A SpaceX está trabalhando com pelo menos 21 bancos em sua aguardada oferta pública inicial, disseram fontes familiarizadas com o assunto na terça-feira (31), formando um dos maiores consórcios de subscrição reunidos nos últimos anos.
A listagem, cujo codinome interno é Projeto Apex, deverá estar entre as estreias no mercado de ações mais observadas em Wall Street.
Estima-se que a oferta pública, prevista para junho, avalie a empresa de foguetes controlada pelo fundador e presidente-executivo Elon Musk em US$ 1,75 trilhão.
O Morgan Stanley , o Goldman Sachs , o JPMorgan Chase , o Bank of America e o Citigroup estão atuando como ‘bookrunners’ ativos, ou seja, os principais bancos que administram o negócio, disseram as fontes, pedindo para não serem identificadas porque o processo não é público.
Outros 16 bancos assinaram contrato em funções menores, acrescentaram.
Cerca de metade dos nomes dos bancos não haviam sido divulgados anteriormente. O tamanho do sindicato ressalta a escala e a complexidade da oferta planejada.
Os bancos, além dos bookrunners ativos, incluem:
- Allen & CoBarclays
- BTG Pactual do Brasil
- Deutsche Bank
- ING Groep, da Holanda
- Macquarie
- Mizuho
- Needham & Co
- Raymond James
- Royal Bank of Canada
- Société Générale
- Banco Santander
- Stifel
- UBS
- Wells Fargo
- William Blair
Espera-se que os bancos assumam funções nos canais de investidores institucionais, de alto patrimônio líquido e de varejo, bem como em diferentes regiões geográficas, informou a Reuters anteriormente.
O plano está sujeito a mudanças e outros bancos ainda podem ser acrescentados, disseram as fontes.
A SpaceX, sediada no Texas, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O Bank of America, o Barclays, o Deutsche Bank, o Goldman Sachs, o JPMorgan, o Mizuho, o Santander e o Wells Fargo não quiseram comentar
Os outros bancos não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
Nos últimos anos, os grandes consórcios de IPOs tornaram-se mais comuns em mega negócios.
A fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos em sua listagem de 2023, enquanto o Alibaba Group reuniu um grupo igualmente grande de subscritores para sua estreia recorde em 2014.
